Implantação Setup Zoho CRM – Essential

Objetivo

Realizar o setup e as configurações essenciais do Zoho CRM, orientando o cliente no uso dos principais módulos do processo comercial: Leads, Contas, Contatos, Oportunidades, Atividades, Propostas, Ordens de Venda, Faturas, Produtos e Fornecedores.

Todo o setup é realizado em reuniões práticas, nas quais consultor e cliente executam as configurações em conjunto, passo a passo e em tempo real.

Entregas

6 reuniões online de 1 hora com Especialista Zoho CRM

Setup orientado dos módulos: Leads, Contas, Contatos, Oportunidades, Atividades, Propostas, Ordens de Venda, Faturas, Produtos e Fornecedores

Configuração guiada de canais de entrada (e-mail, formulário web e WhatsApp orientado)

Orientação para customização inicial de campos e estágios

Orientação para Importação/Migração de dados

Orientação para criação de modelos de e-mail, propostas e ordens de venda

Automação básica (atribuições e workflows simples)

Dashboards e relatórios nativos focados em leads, oportunidades e propostas

Treinamento final, checklist de boas práticas, gravações de todas as reuniões

Setup das Configurações Essenciais

Perfis e configuração inicial

Módulos do CRM: Leads, Contas, Contatos, Oportunidades, Atividades, Propostas, Ordens de Venda, Faturas, Produtos e Fornecedores

Inteligência de dados: orientação de customização de campos e estágios e orientação para Importação/Migração.

Canais de entrada: setup orientado de e-mail principal, formulário web e integração do WhatsApp

Automações: orientação para modelos de e-mail, regras de atribuição e workflows básicos

Modelos de Propostas e Ordens de Venda: criação guiada de templates para envio ao cliente

Relatórios e dashboards nativos: configuração orientada para análise de leads, oportunidades e propostas

Treinamento final: revisão prática do fluxo, dúvidas e checklist de boas práticas

Cronograma

1. Kickoff – Visão geral do Zoho CRM e do fluxo comercial: do Lead até Conta/Contato, Oportunidade, Proposta, Ordem de Venda e Fatura; configuração inicial e perfis

2. Inteligência de Dados – Orientação de customização de campos e estágios + Orientação de Importação/Migração

3. Canais – Setup orientado de e-mail, formulário web e integração do WhatsApp

4. Automações – Orientação para modelos de e-mail, regras de atribuição e workflows

5. Modelos de Propostas e Ordens de Venda – Criação guiada de templates padronizados para envio ao cliente

6. Dashboards e Treinamento – Dashboards nativos, boas práticas e encerramento

Prazo total: até 21 dias

O que não está incluso

Execução de configurações pela CRM7 fora das reuniões

Reconfigurações após o setup inicial

Desenvolvimento avançado ou programação personalizada

Migração ou tratamento de dados além do realizado em reunião

Licenças do Zoho CRM

Integrações externas (fora das nativas orientadas em reunião)

Recursos de IA (Zia)

Reuniões presenciais

Observações importantes

O funcionamento de integrações com terceiros (ex.: WhatsApp, redes sociais, ERPs) é de responsabilidade do provedor externo.

Em caso de falhas ou instabilidades nessas plataformas, o cliente deve acionar diretamente o suporte do terceiro.

A CRM7 atua exclusivamente na orientação em reunião, não realizando configurações diretas nem assumindo garantias sobre serviços externos.