Implantação Setup Zoho Desk – Essential

Objetivo:

Realizar o setup e as configurações essenciais do Zoho Desk para que a plataforma esteja pronta para utilização no atendimento ao cliente.
Todo o setup é realizado em reuniões práticas, nas quais consultor e cliente executam as configurações em conjunto, passo a passo e em tempo real.
Entregas:

6 reuniões online de 1 hora com Especialista Zoho Desk

Setup das principais configurações obrigatórias

Orientação para configuração dos canais Omnichannel (e-mail, WhatsApp, redes sociais, portal)

Explicação prática em cada etapa, com execução pelo cliente e consultor em reunião.

Conteúdo complementar: checklist de boas práticas e gravações de todas as reuniões

Setup das Configurações Essenciais:

Canais Omnichannel: orientação para configurar o e-mail principal (prioritário), portal de clientes e redes sociais

WhatsApp: orientação de integração em reunião + envio de vídeo explicativo para referência

Automações e importação nativas: atribuição de tickets, SLAs simples, orientação cusotmização de campos e para Importação/Migração e notificações

Base de conhecimento e portal de autoatendimento (estrutura simplificada)

Dashboards e relatórios nativos: tempo de resposta, CSAT e volume de tickets

Cronograma:

1. Kickoff – Visão geral do fluxo de tickets, contas, contatos e atividades, configuração inicial e perfis.

2. Inteligência de Dados – Customização de campos e orientação para Importação/Migração.

3. Canais Omnichannel – Setup de e-mail principal, portal, redes sociais e orientação de integração do WhatsApp

4. Automações – Modelos, Workflow, SLAs, Satisfação e notificações

5. Base de conhecimento e portal – Estruturação do autoatendimento

6. Relatórios e Treinamento – Dashboards nativos, treinamento das boas práticas, dúvidas e entrega

Prazo total: até 21 dias

O que não está incluso:

Implantação, implementação ou configurações feitas pela CRM7 em nome do cliente fora das reuniões.

Reconfigurações após o setup inicial

Desenvolvimento ou programação

Migração e tratamento de dados

Licenças do Zoho Desk

Integrações (fora das nativas orientadas em reunião)

Recursos de IA (Zia)

Reuniões presenciais

Observações importantes:

O funcionamento de integrações com terceiros (ex.: WhatsApp, Instagram, Facebook/Meta) não é de responsabilidade da CRM7.

Em caso de falhas, instabilidades ou mau funcionamento dessas plataformas, o cliente deve acionar diretamente o suporte do terceiro (ex.: Meta para WhatsApp e redes sociais).

A CRM7 atua exclusivamente na orientação em reunião, não realizando configurações diretas ou garantias sobre serviços externos.